მიო ძალიან უცნაური მეორე კურსელი სტუდენტია, რომელსაც თანაკურსელი კენტო ჰინოდე შეუყვარდება. ის ყველანაირად ცდილობს, რომ ყოველ დღე შეხვდეს თავის სატრფოს, თუმცა ყველაფერი ასე მარტივად არაა.
ნიკოლასი ერთი საყვარელი დაუნის სინდრომის მქონე 10 წლის ბიჭუნაა, რომელსაც დედა ყოველ წელს ახალ საკარნავალო კოსტიუმს უმზადებს. მაგრამ, მას ერთ დღეს სრულიად მოულოდნელად დედა გარდაიცვლება და ყველაფერი იცვლება.
ფედერალური ბიუროს აგენტს აპალაჩის მთებში აგზავნიან, სადაც მას ძალიან საშიშ, უკანონო საქმეში ჩაითრევენ ადგილობრივ ქალთან ერთად, რომელიც მისი ინფორმატორი ხდება.
მთავარი გმირი არის ადამიანი, რომლმაც უნდა გადაარჩინოს დედამიწა და ზოგადად კაცობრიობა. ის არის შეიარაღებული და შეუძლია ნებისმიერი იმ ადამიანის განადგურება, ვინც მსოფლიოს საფრთხეს უქმნის.
რუსი სამხედროები გამალებით ცდილობენ ხელში ჩაიგდონ ბიოლოგიური იარაღი ნებისმიერ ფასად, აშშ-ს საჰაერო ძლების ბაზის კურსდამთავრებულებს კი დაევალება დაიცვას ეს იარაღი ნებისმერ ფასსად.
ეს არის ისტორია სამხედრო ფოტოჟურნალისტ უილიამ იუჯინ სმიტის შესახებ, რომელიც იაპონიაში ბრუნდება და დოკუმენტურ მტკიცებულებებს აგროვებს სანაპირო ზოლის მოსახლეობის ვერცხლის წყლით მოწამვლის დამღუპველი შედეგების შესახებ.
დიდი ხნის მეგობრები და ამავდროულად ადგილობრივი რადიოს წამყვანები, მეგი და ჯეკი ოჯახის წევრებს და მსმენელებს ატყუებენ, ვითომ ერთად არიან, თუმცა სინამდვილეში ყველაფერი სრულიად სხვანაირადაა.
ძალიან დიდი ხნიწ წინ, და თავის ძმასთან ერთად ქალაქგარეთ ტყეში მიდიოდა. მისი მიზანი კი საჭმლის და სამსახურის პოვნა იყო, მაგრამ მას გზად შემზარავი ამაბავი დაატყდა თავს.
გოგონა სულ ოცნებობდა ბედნიერ ცხოვრებაზე და ეს დღეც დადგა. მაგრამ წინ სახიფათო თამაში ელის, ქორწილის პირველივე ღამეს ის ქმრის ოჯახში იძულებული გახდება ითამაშოს საშიში თამაში, სადაც ის უნდა დაიმალოს და პოვნის შემთხვევაში კი მას მოკლავენ.
ქალს ოჯახი ავიაკატასტროფაში დაეღუპება და მისი ცხოვრება სწორედ ამ დღიდან შეიცვლება. ის ალკოჰოლზე და ნარკოტიკზე დამოკიდებული გახდება, სწორედ ეს იმოქმედებს მის შემდგომ ცხოვრებაზე.
ვალერია მასწავლებელია, რომელიც ძალიან იმედგაცრუებულია სიყვარულისგან და ეს მისთვის ძალიან რთულია, ის მალე გაიცნობა მამაკაცს, რომელსაც თავის მიზნების მისაღწევად გამოიყენებს.
ახალგაზრდა წყვილი უქმეების გასატარებლად გადაწყვეტს რომ ნიუ იორკში წავიდეს, იქ კი მათ უამინდობა, მრავალი თავგადასავალი, უამრავი უსიამოვნება და უბედურებები ელოდებათ.
ისინი ფიქრობენ რომ ულამაზეს და თან საინტერესო კუნძულზე მოხვდნენ, სადაც კარგად დაისვენებენ. მაგრამ ეს ასე არაა და ისინი მალე იმ საიდუმლოს გაიგებენ, რომელსაც ეს კუნძული ინახავს.
მთებში მდებარე ერთ პატარა ქალაქში შიში მას შემდეგ დაისადგურებს რაც ყოველი სავსე მთვარის შემდეგ გვამებს პოულობენ. ოფიცერი მარშლი, რომელსაც თინეიჯერი გოგონა ეზრდება და ავადმყოფი მამა ჰყავს, ძილს და მოსვენებას დაკარგავს ამ ყველაფრის შემდეგ.
აარონი გვალვით დაზარალებულ მშობლიურ ქალაქში ბრუნდება, სადაც პანაშვიდს უნდა დაესწროს. მაგრამ მისი დაბრუნება ათწლეულების ჭრილობას ხსნის, რომელიც თინეიჯერი გოგონას გაუხსნელი სიკვდილს უკავშირდება.
